Bitrix24 CRM And Projects

ანალიზის ავტორი: AppCompare

სამუშაოში ყველაზე მეტად დრო ხშირად თავად საქმის კეთებაზე კი არა, მის გარშემო მიმოწერაზე იკარგება: ვინ უნდა დაურეკოს კლიენტს, სად არის ბოლო ფაილი, რა გადაწყდა შეხვედრაზე და ვინ ელოდება პასუხს. Bitrix24 ამ არეულობის შემცირებას ცდილობს და პროექტების, კლიენტებთან ურთიერთობისა და გუნდური თანამშრომლობის ინსტრუმენტებს ერთ სამუშაო სივრცეში აერთიანებს. ჩემი აზრით, მისი მთავარი ღირებულება სწორედ ამ შეკითხვებზე პასუხის პოვნაში დახარჯული დროის შემცირებაა და არა იმაში, რომ ყველა გუნდს ერთი და იგივე წესით მუშაობა აიძულოს.

სანამ ყველაფერს ერთ სივრცეში გადაიტანთ

პირველ რიგში, საკუთარ თავს დავუსვამდი ერთ პრაქტიკულ კითხვას: რამდენჯერ გვიწევს კვირაში ერთი და იმავე ინფორმაციის ხელახლა მოძებნა կամ კოლეგისთვის თავიდან ახსნა? თუ პასუხი ხშირად არის, პრობლემა შესაძლოა არა մարդկանց աշխատասիրության պակասը, այլ աշխատանքային კონტექსტის გაფანტვა იყოს։ Bitrix24-ს სწორედ ამ კავშირის შექმნისას აქვს აზრი՝ հաճախորդთან ურთიერთობის ჩანაწერი, შიდა პასუხისმგებლობა და პროექტის შემდგომი ნაბიჯი ცალ-ცალკე დამალული აღარ რჩება։

ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა საუბარი, იდეა თუ მოკლე კითხვა სისტემაში უნდა მოხვდეს։ ზედმეტად ბევრი ჩანაწერი ისეთივე დამაბნეველია, როგორც მათი არქონა։ მე თავიდანვე გამოვყოფდი ინფორმაციას, რომლის დაკარგვაც რეალურ შეფერხებას გამოიწვევს: კლიენტის მოთხოვნა, შეთანხმებული ვადა, გადაცემული პასუხისმგებლობა ან სამუშაოს დასრულების კრიტერიუმი։ ამ საზღვრის დადგენა გუნდს ეხმარება, რომ სისტემა სასარგებლო სამუშაო რუკად დარჩეს და არა ყველაფრის საცავად იქცეს։

კარგი საცდელი პროცესი შეიძლება იყოს ერთი ტიპის მოთხოვნის გავლა თავიდან ბოლომდე. მაგალითად, გუნდი იღებს კლიენტის შეკითხვას, ადგენს ვის ეკუთვნის პასუხი, საჭიროებისას საქმეს გადასცემს შესრულების მხარეს და ბოლოს ამოწმებს, დარჩა თუ არა კლიენტთან დასაბრუნებელი საკითხი. ერთი ასეთი ნაკადის გამოცდა აჩვენებს, სად იკარგება კონტექსტი და რომელი ჩანაწერია მართლა საჭირო՝ მანამდე, სანამ მთელი გუნდის ყოველდღიური მუშაობა შეიცვლება։

როცა საქმეები სხვადასხვა ადგილას იფანტება

ეს საწარმოო აპლიკაცია Bitrix Inc-ისგან განსაკუთრებით გამოსადეგია მაშინ, როცა გუნდი ერთდროულად მართავს კლიენტების მოთხოვნებსა და შიდა დავალებებს. ჩვეულებრივ, ასეთი ინფორმაცია ჩატში, ცალკე პროექტების აპში, ცხრილებში და პირად შეხსენებებში ნაწილდება. პრობლემა მხოლოდ აპების სიმრავლე არ არის: თანამშრომლებს ხშირად არ ახსოვთ, სად განახლდა კონკრეტული საკითხი ბოლოს.

Bitrix24-ის მიდგომა ამ ნაწილების დაკავშირებაა. CRM-ში კლიენტთან მუშაობა და პროექტში დავალების შესრულება ერთი ფართო სამუშაო გარემოს ფარგლებში შეიძლება მოექცეს. ეს სასარგებლოა, მაგალითად, როცა გაყიდვების საუბრის შემდეგ საჭიროა შიდა გუნდის ჩართვა: კონტექსტი მხოლოდ პირად მიმოწერაში არ უნდა დარჩეს. თუმცა ასეთი გაერთიანება თავისთავად წესრიგს არ ქმნის. თუ გუნდი սկզբში չի որոշում՝ სად ჩაწეროს ახალი მოთხოვნა, ვინ არის პასუხისმგებელი და რას ნიშნავს „დასრულებული“, ერთიანი სივრცეც შეიძლება სწრაფად აივსოს ერთმანეთთან დაუკავშირებელი ჩანაწერებით.

აპლიკაცია უფასოა და საწარმოო კატეგორიაშია განთავსებული; ასაკობრივი შეფასება 12+-ია. მისი საშუალო შეფასება 4,3-ია, ხოლო ჩამოტვირთვები 5 მილიონს აჭარბებს. ეს მასშტაბი მიანიშნებს, რომ პროდუქტი ბევრ ადამიანს აინტერესებს, მაგრამ ჩემთვის არჩევისას უფრო მნიშვნელოვანი კითხვა მაინც ის არის, სჭირდება თუ არა თქვენს გუნდს CRM-ისა და პროექტების მართვის ერთ სივრცეში მოქცევა.

არჩევამდე წაკითხვა ღირს

---

Flightradar24: როგორ აქცევს ფრენების ყურება ცნობისმოყვარეებს საზოგადოებად

როცა რიტმი წყდება, რამდენად საიმედოა Tiles Hop

Spotify მუსიკას არჩევს ჩვენთან ერთად და ჩვენს ნაცვლად

Xiaomi-ის ამინდის აპზე გადასვლა: როდის ღირს და რას დაკარგავთ

ფერების შევსების მშვიდი რიტუალი: რატომ გვიზიდავს Coloring Games

eBay-ის აპი: იშვიათი ნივთების ძიება და გაყიდვა მოთმინებას მოითხოვს

---

საწყისი მოწყობა, რომელიც ყოველდღიურობას ამარტივებს

პირველივე ეტაპზე ყველაფრის ჩართვის ცდუნებას მოვერიდებოდი. ბევრ ფუნქციას ერთად დაწყება შეიძლება მიმზიდველად ჩანდეს, მაგრამ თანამშრომლებს გაუჭირდებათ იმის გარჩევა, რა არის აუცილებელი და რა — უბრალოდ დამატებითი შესაძლებლობა. უკეთესი დასაწყისია ერთი კონკრეტული ნაკადის არჩევა: მაგალითად, ახალი კლიენტის მოთხოვნიდან პირველ პასუხამდე ან პროექტის დაწყებიდან დავალებების განაწილებამდე.

Սկզբում պետք է შეთანხმվել մի քանի պարզ հարցի շուրջ. ո՞վ է գրանցում նոր հարցումը, ո՞վ է պատասխանատու հաջորդ քայլի համար, և որտե՞ղ է թիմը նշում, որ աշխատանքն ավարտված է։ Երբ այս կանոնները հստակ են, CRM-ը դառնում է ավելին, քան անունների ու գրառումների պահոցը. այն օգնում է տեսնել՝ ինչին է պետք վերադառնալ։ Նույն կերպ, նախագծի տարածքում առաջադրանքը պետք է ունենա հասկանալի պատասխանատու ու արդյունք, այլապես ընդհանուր ցուցակը պարզապես երկարանում է։

Մի օգտակար գործնական մոտեցում է աշխատանքի մեկնարկին կարճ ուղեցույց պատրաստելը՝ բառացիորեն մի քանի նախադասությամբ. որտեղ գրանցել հաճախորդի հարցը, որտեղ քննարկել դրա մանրամասները և երբ այն վերածել նախագծային առաջադրանքի։ Այդպիսի պայմանավորվածությունը հաճախ ավելի շատ ժամանակ է խնայում, քան նոր գործիքների միանգամից ակտիվացումը, որովհետև կանխում է նույն տեղեկության կրկնակի գրանցումն ու զրույցի մեջ կորուստը։

Bitrix24-ը ավելի հեշտ է յուրացնել, երբ թիմը նախ ընտրում է մեկ պատասխանատու, որը հետևում է այդ պայմանավորվածություններին։ Դա պարտադիր չէ առանձին պաշտոն լինի. փոքր թիմում կարող է հերթով կատարվել։ Կարևորն այն է, որ ինչ-որ մեկը նկատի, երբ գործարքի մասին քննարկումն արդեն պետք է դառնա կոնկրետ առաջադրանք, կամ երբ նախագծային հարցը պահանջում է CRM-ում պահպանել հաճախորդի հետ կապը։

Որտեղ დავიწყოთ, რომ ჩანაწერები მართლა გამოსადეგი იყოს

საწყის მოწყობაში სასარგებლოა რამდენიმე რეალური მაგალითის გავლა და არა მხოლოდ წესების ჩამოწერა. აიღეთ უკვე ნაცნობი კლიენტის მოთხოვნა და ერთად გადაწყვიტეთ՝ რა ნაწილი უნდა დარჩეს კლიენტის ისტორიაში, რომელი შიდა მოქმედება უნდა გაიწეროს დავალებად და ვინ ამოწმებს საბოლოო პასუხს. ასეთი განხილვა ხშირად გამოაჩენს განსხვავებულ მოლოდინებს: ერთ თანამშრომელს „გადაცემული“ დასრულებულად მიაჩნია, მეორეს კი დასრულებად მხოლოდ კლიენტის ინფორმირებაც ესმის.

კიდევ ერთი პრაქტიკული ხერხია მოკლე და ერთგვაროვანი სათაურების გამოყენება. თუ ჩანაწერის დასახელებიდანვე ჩანს, რა საკითხზეა საუბარი და რა არის შემდეგი მოქმედება, მოგვიანებით ძებნა ნაკლებ დროს წაიღებს. დეტალების მთელი ისტორიის სათაურში ჩატევა საჭირო არ არის; მთავარი ისაა, რომ ჩანაწერების სია თვალის ერთი გადავლებით გასაგები იყოს. ეს მცირე შეთანხმება განსაკუთრებით ეხმარება მათ, ვინც სისტემას ტელეფონით ამოწმებს.

ახალი თანამშრომლის ჩართვისას მე არ ვეცდებოდი, მთელი პლატფორმა ერთბაშად ამეხსნა. სჯობს ვაჩვენოთ ერთი ხშირად განმეორებადი გზა: სად ჩნდება კლიენტის საკითხი, როგორ ჩანს მისი პასუხისმგებელი და როგორ გადადის საჭირო სამუშაო გუნდურ დავალებაში. როცა ადამიანს ეს ძირითადი წრე ესმის, დანარჩენი გარემოს შესწავლა უფრო ბუნებრივად ხდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ფუნქციების სიმრავლე შეიძლება პირველივე დღეს ზედმეტად რთულად მოეჩვენოს.

Օրվա ընթացքում՝ կლიենտի հարցումից մինչև թիմային հանձնարարություն

Պատկերացնենք սովորական առավոտ. հաճախորդը գրում է ծառայության մասին, վաճառքի պատասխանատուն արձագանքում է, ապա պարզվում է, որ առաջարկ պատրաստելու համար պետք է ներգրավել մեկ այլ աշխատակցի։ Եթե թիմը CRM-ն օգտագործում է որպես հաճախորդի հետ աշխատանքի կենտրոն, հարցումը հնարավոր է պահել այնպիսի միջավայրում, որտեղից հետագա գործողությունը չի մնում միայն պատասխանողի հիշողության վրա։ Իսկ նախագծի գործիքներն օգտակար են, երբ այդ գործողությունը պահանջում է մի քանի քայլ կամ մի քանի աշխատակցի մասնակցություն։

Այստեղ կարևոր տարբերակում կա. CRM-ը լավ է կლიենտի հետ հարաբերության ընթացքը չկորցնելու համար, իսկ նախագծային առաջադրանքը՝ թիմի ներսում գործն առաջ տանելու։ Դրանք նույն բանը չեն։ Ես խորհուրդ կտայի չստեղծել առանձին առաջադրանք ամեն հաղորդագրության համար. այդպես աշխատանքի ցուցակը կծանրանա և իրական առաջնահերթությունները կթաքնվեն։ Առաջադրանք դարձրեք այն, ինչն ունի հստակ գործողություն, պատասխանատու և ավարտի իմաստալից արդյունք։

Մեկ այլ հարմար դեպք է շաբաթվա ընթացքում բաց մնացած հարցերի վերանայումը։ Փոխանակ աշխատակիցները հերթով փնտրեն հին նամակներ կամ հարցնեն՝ «ո՞վ էր դրանով զբաղվում», թիմը կարող է սովորություն դարձնել CRM-ի և նախագծի ընթացքի միասին ստուգումը։ Այս սովորությունը հատկապես արժեքավոր է, երբ հաճախորդի հետ խոսողը նույն մարդը չէ, ով կատարում է աշխատանքը։ Սակայն այն օգտակար կլինի միայն այն դեպքում, երբ մարդիկ հետևողականորեն թարմացնում են գրառումները։

Հեռախոսով աշխատելիս նման հարթակի օգտակարությունը պարզապես աշխատասեղանի հնարավորությունները փոքր էկրան տեղափոխելը չէ։ Արժեքը հատկապես զգացվում է, երբ պետք է արագ հասկանալ՝ ինչ հարց է բաց, ում է փոխանցվել կամ ինչ պայմանավորվածություն ունի թիմը շարունակելու համար։ Մանրամասն պլանավորում, երկար գրառումներ կամ մեծ ծավալի փոփոխություններ կատարելու դեպքում հեռախոսը կարող է անհարմար լինել։ Ես բջջային տարբերակը կդիտեի որպես ընթացքին հետևելու և անհրաժեշտ պահին արձագանքելու միջոց, ոչ թե անպայման համակարգչի լիարժեք փոխարինող։

როგორ გამოიყურება ეს დატვირთულ სამუშაო დღეს

წარმოიდგინეთ, რომ დილით კლიენტი ითხოვს ცვლილებას მიმდინარე სამუშაოში, ხოლო იმ თანამშრომელს, ვინც თავდაპირველი საუბარი იცის, დღის განმავლობაში შეხვედრები აქვს. თუ ინფორმაცია მხოლოდ მის პირად ჩატშია, კოლეგას მოუწევს მისი მოძებნა ან პასუხის გადადება. როცა ძირითადი მოთხოვნა და შემდეგი პასუხისმგებლობა სამუშაო სივრცეშია შენახული, შემცირდება იმის ალბათობა, რომ გუნდმა ერთი და იგივე კითხვა რამდენჯერმე დასვას ან ვიღაცამ არასწორი ვარაუდით იმოქმედოს.

შუადღისას გუნდის წევრმა შეიძლება აღმოაჩინოს, რომ კლიენტის მოთხოვნა რამდენიმე შიდა მოქმედებას მოითხოვს. ამ დროს სასარგებლოა კლიენტთან ურთიერთობის ჩანაწერი არ გადაიქცეს ყველა ტექნიკური დეტალის გრძელ საცავად. იქ შეინახეთ ის, რაც კლიენტის კონტექსტისა და შემდგომი კომუნიკაციისთვის მნიშვნელოვანია, ხოლო შესრულების ნაბიჯები მოაქციეთ შესაბამის სამუშაო პროცესში։ საღამოს, პასუხისმგებელ პირს բավական է გადაამოწმოს՝ დარჩა თუ არა კლიენტთან დასაბრუნებელი პასუხი და ვის ეკუთვნის შემდეგი ნაბიჯი։

ეს სცენარი განსაკუთრებულად გამოსადეგია მაშინ, როცა კლიენტთან კომუნიკაცია და შესრულება სხვადასხვა ადამიანებს შორის ნაწილდება. თუმცა თუ მთელი საქმე ერთმა ადამიანმა აკეთებს და რამდენიმე აქტიური მოთხოვნა აქვს, ცალკე კლიენტის ჩანაწერებისა და პროექტული ნაბიჯების მართვა შეიძლება უფრო მეტ ყურადღებას ითხოვდეს, ვიდრე რეალურად ზოგავს. სწორედ ამიტომ ვურჩევდი სისტემის შეფასებას არა ფუნქციების რაოდენობით, არამედ იმით, რამდენ გადაცემას და განმეორებით ახსნას აქრობს კონკრეტულ გუნდში.

სად ქრება შუალედური შეფერხებები და რა ფასად

Միավորված աշխատանքային տարածքի առավելությունը ոչ թե «ամեն ինչ մեկ տեղում է» արտահայտությունն է, այլ փոխանցումների պարզեցումը։ Եթե կლიենտի պահանջը մնում է միայն վաճառողի գլխում կամ զրույցի մեջ, գործը կանգ է առնում նրա զբաղվածության պահին։ Երբ թիմը սովորություն ունի CRM-ում պահպանել կարևոր համատեքստը, իսկ նախագծում նշել կատարելիք աշխատանքը, մեկ այլ աշխատակից կարող է շարունակել՝ առանց ամբողջ պատմությունը զրոյից հավաքելու։ Սա, իմ փորձով, Bitrix24-ի ամենաարժեքավոր կիրառություններից է։

Մյուս ոչ ակնհայտ առավելությունն այն է, որ CRM-ի և նախագծային աշխատանքի սահմանը ստիպում է մտածել՝ ինչ տեղեկություն պետք է պահպանվի երկարաժամկետ, իսկ ինչը պարզապես քննարկում է։ Հաճախորդի հետ կարևոր պայմանավորվածությունը պետք է հասանելի մնա հաճախորդի աշխատանքին առնչվող համատեքստում. ներքին լուծման փոքր հարցը կարող է ավելի ճիշտ լինել նախագծի առաջադրանքի ներսում։ Այս տարբերակումը պահպանում է գրառումները ընթեռնելի և նվազեցնում է կրկնվող հարցերը։

Դրա դիմաց թիմը պետք է ընդունի կարգապահության փոքր, բայց մշտական ծախսը։ Եթե աշխատակիցները CRM-ը թարմացնում են միայն շաբաթվա վերջում, կամ առաջադրանքների պատասխանատուն չի փոխվում աշխատանքի փոխանցման ժամանակ, ընդհանուր պատկերը հնանում է։ Այսպիսով, հարթակը կարող է նվազեցնել որոնման ու փոխանցման շփումը, բայց չի կարող ինքնուրույն փոխարինել հստակ պայմանավորվածություններին։ Ես այն արդյունավետ եմ համարում այն թիմերի համար, որոնք պատրաստ են աշխատանքի ընթացքը գրանցել հենց աշխատանքի ընթացքում։

Սովորական այլընտրանքների համեմատ՝ առանձին CRM-ը և առանձին նախագծերի հավելվածը երբեմն ավելի պարզ են սովորելու համար, հատկապես եթե թիմին պետք է միայն մեկ ուղղություն։ Բայց երկու համակարգի միջև տեղեկություն տեղափոխելը կարող է լրացուցիչ քայլեր ստեղծել։ Bitrix24-ի առավելությունն այդ գործիքները միավորելու հնարավորության մեջ է, իսկ փոխզիջումը՝ ավելի լայն միջավայրի հետ ծանոթանալու անհրաժեշտությունը։ Եթե ձեր աշխատանքը հիմնականում մեկ փոքր նախագծային ցուցակ է, հատուկ առաջադրանքների հավելվածը կարող է ավելի թեթև լինել։ Եթե առաջնայինը միայն հաճախորդների տվյալների կառավարումն է, նեղ մասնագիտացված CRM-ը որոշ թիմերի համար ավելի ուղիղ ընտրություն կլինի։

Աշխատանքային կարգապահության փոքր, բայց მნიშვნელოვანი ընտրություններ

Գործնականում օգտակար է თავიდანვე որոշել, թե ով է պատասխանատու ჩანაწერის արդիականության համար։ Դա պարտադիր չի նշանակում, որ միայն մեկն իրավունք ունի փոխել տեղեկատվությունը. խոսքը պարզ պատասխանատվության մասին է՝ եթե գործը փոխանցվել է, նոր պատասխանատուն հաստատում է հաջորդ քայլը, իսկ փոխանցողը չի ենթադրում, որ մյուսն արդեն ամեն ինչ գիտի։ Այդ պարզ սովորությունը կանխում է «բոլորը կարծում էին, թե մյուսն է անում» իրավիճակը։

Մյուս օգտակար սովորությունն է շաբաթական կարճ վերանայումն անել հարցով, ոչ թե պարզապես ցուցակը թերթելով. «Ո՞ր բաց գործի դեպքում է հաճախորդը սպասում մեզնից»։ Սա տարբերակում է ներքին զբաղվածությունը արտաքին պարտավորությունից։ Հակառակ դեպքում թիմը կարող է շատ առաջադրանքներ փակել, բայց չնկատել, որ կարևոր պատասխան դեռ չի ուղարկվել։ CRM-ի և նախագծի պատկերները միասին դիտելը կարող է օգնել տեսնել այդ անհամապատասխանությունը, եթե գրառումներն արդիական են։

Արժե նաև զգույշ լինել կրկնօրինակներից։ Եթե նույն հարցումը գրանցվում է մի քանի տեղում, աշխատակիցները կարող են տարբեր տարբերակներ թարմացնել և չիմանալ՝ որն է վերջինը։ Ես կնախընտրեի ունենալ մեկ հստակ հիմնական գրառում և դրան կապել կամ համապատասխանեցնել կատարելիք ներքին աշխատանքը, այլ ոչ թե ամբողջ պատմությունը պատճենել ամեն տեղ։ Այս մոտեցումը պահանջում է նախնական պայմանավորվածություն, բայց երկարաժամկետ առումով ավելի հեշտ է պահպանել։

Հարթակն ընտրելիս կարևոր է նաև հասկանալ, թե որքան ժամանակ է թիմը պատրաստ ներդնել սովորելու և սովորույթները փոխելու մեջ։ Միավորված միջավայրը կարող է նվազեցնել հավելվածների միջև ցատկը, բայց դրա փոխարեն պահանջում է որոշել՝ որ գործընթացը որտեղ է ապրում։ Եթե աշխատակիցները չեն ուզում լրացնել ჩანագրությունները կամ թիմը հաճախ է փոխում իր ընթացքը՝ առանց դա միմյանց հետ համաձայնեցնելու, նույնիսկ լավ կազմակերպված գործիքն արագ կկորցնի վստահելիությունը։ Այդ դեպքում ավելի փոքր, պարզ լուծումը կարող է լինել ավելի առողջ ընտրություն։

Ում համար է հարմար, և երբ կընտրեի այլ լուծում

Ես Bitrix24-ը կդիտարկեի փոքր կամ միջին աշխատանքային խմբի համար, որտեղ նույն հաճախորդի շուրջ մի քանի աշխատակցի գործողություններ են պետք համակարգել, կամ სადაც ծրագրի իրականացումն ու հաճախորդի սպասարկումը հաճախ հանդիպում են։ Այն կարող է օգտակար լինել նաև այն թիմին, որը սկսել է պարզ աղյուսակներով, բայց արդեն դժվարանում է հիշել՝ որ հարցին պատասխանել են, ինչն է դեռ բաց, և ում վրա է հաջորդ քայլը։

Հակառակ դեպքում՝ այն լավագույն ընտրությունը չէ բոլորի համար։ Անհատ մասնագետը, რომელსაც միայն անձնական հիշեցումներ ու կարճ առաջադրանքների ցուցակ է պետք, կարող է ավելի պարզ հավելվածում ավելի քիչ կարգավորումներով աշխատել։ Նույնպես, թիմը, որը չի ցանկանում համաձայնեցնել ընդհանուր գրանցման կանոններ, կարող է չօգտվել CRM-ի ու նախագծերի միավորումից. գործիքների առատությունն այդ դեպքում ավելացնում է սովորելու բեռը՝ առանց վստահելի ընթացք ստեղծելու։ Նախքան ամբողջ աշխատանքի տեղափոխումը, ես մեկ իրական գործընթացով կփորձեի հասկանալ՝ արդյոք թիմը պարբերաբար թարմացնում է գրառումները և գտնում է անհրաժեշտ հաջորդ քայլը։

Հավելվածի ընթացիկ տարբերակը 5.25.0 (4500) է, իսկ նվազագույն պահանջվող օպերացիոն համակարգի տարբերակը՝ 9։ Այն թողարկվել է 2012 թվականի դեկտեմբերի 3-ին, և դրա հասուն պատմությունն ինքնին չի նշանակում, որ ցանկացած թիմ այն անմիջապես յուրացնելու է. վճռորոշը ձեր ընթացքի համապատասխանությունն է։ Ինձ համար գնահատականների ու տարածվածության թվերը միայն լրացուցիչ համատեքստ են. վերջնական փորձը կախված է նրանից, թե թիմը ինչպես է բաժանում CRM-ի գրառումներն ու նախագծային գործողությունները։

Ինչը կստուգեի վերջնական որոշումից առաջ

Սկսելուց առաջ օգտակար է հասկանալ՝ արդյոք թիմն իսկապես ունի հաճախորդների հետ կրկնվող աշխատանք, թե պարզապես ցանկանում է ավելի հարմար տեղ պահել անձնական նշումները։ Առաջին դեպքում CRM-ի և նախագծային աշխատանքի կապը կարող է իմաստալից լինել. երկրորդի դեպքում այդ կապը կարող է ավելորդ կառուցվածք թվալ։ Նույնպես կարևոր է պարզել, թե թիմի մարդիկ պատրաստ են արդյոք գրանցել հաջորդ քայլը հենց այն պահին, երբ պայմանավորվածությունն է ձեռք բերվում, ոչ թե հետագայում հիշողությամբ լրացնել։

Եթե աշխատում եք հիմնականում հեռախոսից, նախապես փորձեք այն գործողությունները, որոնք ամենից հաճախ եք անելու՝ բաց հարցը գտնելը, պատասխանատուին ստուգելը կամ կարճ թարմացում թողնելը։ Եթե գործի հիմնական մասը երկար պլանավորում կամ մանրամասն նյութերի մշակում է, բջջային միջավայրը կարող է հարմար լինել արագ ստուգման համար, բայց ոչ ամբողջ աշխատանքի համար։ Իմ գնահատմամբ՝ ճիշտ մոտեցումն է ընտրել այն սարքը, որով տվյալ պահին գործն ամենահեշտն է արվում, և չպահանջել, որ ամեն գործողություն պարտադիր հեռախոսով կատարվի։

Մյուս հարցը համակարգերի համեմատությունն է։ Եթե ձեր թիմը արդեն լավ է աշխատում առանձին CRM-ի և նախագծերի հարթակի հետ, տեղափոխման օգուտը պետք է զգալի լինի՝ օրինակ, հաճախորդի պահանջի փոխանցումը հաճախ է ձախողվում կամ տեղեկությունը կրկնվում է։ Եթե այդ ցավը չկա, միայն միասնական միջավայր ունենալու գաղափարը բավարար պատճառ չէ փոխելու այն, ինչն արդեն գործում է։ Իսկ եթե ներկայիս լուծումը կազմված է չկապված աղյուսակներից ու զրույցներից, Bitrix24-ը փորձելու իմաստը ավելի մեծ է, քանի որ հենց այդ բաժանումն է նրա հիմնական գործնական խնդիրը։

Վերջապես, թիմը պետք է պատրաստ լինի պարբերաբար մաքրել և ճշտել աշխատանքային գրառումները։ Հնացած պատասխանատուով կամ անորոշ արդյունքով բաց առաջադրանքը կարող է ավելի վատ ազդել, քան գրառում չունենալը, որովհետև ստեղծում է սխալ վստահություն, թե գործը վերահսկվում է։ Այդ պատճառով ես հաջող մեկնարկը կչափեի պարզ նշաններով՝ ավելի քիչ կրկնվող հարցեր, ավելի արագ փոխանցումներ և հասկանալի բաց գործեր, ոչ թե նրանով, թե որքան շատ բաժին է թիմը սկսել օգտագործել։

Ընդհանուր առմամբ, Bitrix24-ը խորհուրդ կտայի այն ընթերցողին, ում աշխատանքում հաճախորդի հետ կապն ու թիմային կատարումը իրարից անջատվել են, և ով պատրաստ է մի փոքր ժամանակ ներդնել կարգավորված մեկնարկի մեջ։ Այն կարող է խնայել կրկնվող որոնման, փոխանցման և «ո՞վ է պատասխանատու» հարցերի վրա ծախսվող ժամանակը։ Իսկ եթե ձեզ պետք է միայն պարզ առաջադրանքների ցուցակ, լայն աշխատանքային միջավայրը կարող է ավելորդ բարդություն թվալ։ Սկսեք մեկ գործընթացից, պայմանավորվեք գրառումների կանոնների շուրջ և հետո որոշեք՝ արժե՞ մնացած աշխատանքն էլ տեղափոխել։